Mes projets...

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Les clés de l'investissement...  

Mon étude personnalisée

Vous sollicitez l'expertise Gendinvest et nous vous en remercions. Dans le cadre de "l'accompagnement Gendinvest" nous avons besoin d’un premier contact avec un minimum d’informations pour la prise en compte de votre demande. Ce formulaire "d'étude patrimoniale simplifiée" nous permet d’avoir un premier recueil d’informations vous concernant. C'est une synthèse globale "rapide" confidentielle et sans engagement. Avec le Bilan Personnel ce document matérialise l'ouverture de votre dossier de conseil Gendinvest.

LA FICHE PATRIMONIALE , les premiers éléments de contacts

Ce formulaire permet d’avoir un premier recueil d’informations vous concernant sous forme de rapide synthèse globale. C’est la première prise de données écrites, personnelles et financières, entre nous.

La composition du bilan personnel :

  Données administratives

  Données financières

  Mon projet

  Infos complémentaires

Ce document reprend votre état civil, vos coordonnées, vos revenus, vos charges non détaillées et votre fiscalité . Il nous informe du motif de votre demande avec le ou les projets que vous souhaitez mettre en place en les priorisant dans le temps. Ce sont aussi quelques chiffres concernant le montant que vous voulez y consacrer, le détail du financement, la durée, l’effort mensuel que vous souhaitez.

Vous êtes libres !

Il n’y pas d’obligation ; si vous n’avez pas d’idée, la grande inconnue pour vous, il est évident que vous ne pouvez pas vous avancer sur des chiffres. Nous serons là pour vous aiguiller et définir ces données ensemble pour vous les  expliquer judicieusement . Nous définirons alors un projet, comme un vrai business plan sous forme de stratégie patrimoniale pour préparer vos années futures et votre retraite.

Une relation de confiance

Cette fiche patrimoniale est vraiment le point de départ, votre volonté, votre envie de mettre quelque chose en place ou de poursuivre ce que avez déjà initié, que vous ayez des idées ou non. Quels que soient vos revenus, votre niveau de vie, il y aura toujours une ou plusieurs actions à initier et à concrétiser. Alors n’hésitez pas, remplissez cette fiche patrimoniale que nous réceptionnerons et sécuriserons. Nous reviendrons vers vous rapidement pour un échange par téléphone ou en visio. Nous vous invitons si ce n'est déjà fait à remplir le bilan personnel (tableur excel) qui sera le vrai complément indispensable pour une projection plus détaillée.


Mon Étude Personnalisée

  Prenez un rendez-vous 7/7, par téléphone ou visio !


Données administratives

Si vous êtes civil indiquez votre échelon, statut etc
Ex : Années de services actifs pour les militaires, policiers.
Deuxième investisseur
Civil : indiquez son échelon, statut etc
Ex : Années de services actifs pour les militaires, policiers.
Charges comprises

Infos contact

Visio : Un mail avec un lien vous sera envoyé - Fonctionne sur tous terminaux

Données financières

Total revenu(s) mensuel(s) avant prélèvement à la source
Moyenne mensuelle brute sur les 3 dernières années
Si bénéfices fonciers
Pension(s) alimentaire(s)
Pension(s) Militaire(s), Rente(s)

Mon Patrimoine

Montant total de mon ÉPARGNE détenue tous comptes (Ass. vie, Cel, Pel ...) ? - Aucune épargne = indiquez "0"
Si je possède un ou plusieurs biens immobiliers, sinon indiquez "0"

Charges mensuelles

Mensualité(s)
Indiquez le ou les montant(s) emprunté(s) et la durée
Montants et mensualités
Montants et mensualités

Situation Fiscale

Indiquez l'impôt annuel du foyer fiscal hors réductions et crédit d'impôt
Indiquez "0" si vous n'en bénéficiez pas. Ex : Scellier, Pinel...
Indiquez "0" si vous n'en bénéficiez pas

Mon projet

Quel capital souhaitez-vous apporter à votre projet - Si aucun indiquez "0"
Quel participation financière mensuelle suis-je prêt(e) à consentir pour mon projet ?
Quel est le montant total d'investissement envisagé pour mon projet ?

Le financement

Indiquez votre banque principale et vos autre(s) banque(s)

Infos complémentaires

Indiquez ici toutes les informations que vous estimez utiles au bon traitement de votre dossier
Glisser-déposer les fichiers ici ou parcourir

 

FAISONS LE POINT... COMMENT VOUS SITUEZ-VOUS A CET INSTANT ?

- C'est encore trop tôt ? Prenez le temps de la réflexion pour ensuite âgir avec détermination :-)
- Vous êtes sur le chemin ? Besoin d'un coup de pouce ? Consultez notre article dédié à notre Accompagnement.
- Vous êtes vraiment décidé à devenir un investisseur "gagnant" ? Consultez l'article "Ma prise de décision" ou contactez-nous !

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SAS Gendinvest, 18 avenue de la Voie DOMITIENNE 34500 Béziers.
Stéphane SCHMITT RSAC 514465178 à Béziers. Habilitation Immobilier et délégation de Carte T n° CPI 3402 2018 000 027 506 CCI hérault délivrée le 24/04/2018. Absence de garantie financière, Non détention de fonds pour compte de tiers. Habilitation ORIAS n° 20004987. RC Pro Gras Savoye 120 140 495.