Ce document reprend votre état civil, vos coordonnées, vos revenus, vos charges non détaillées et votre fiscalité . Il nous informe du motif de votre demande avec le ou les projets que vous souhaitez mettre en place en les priorisant dans le temps. Ce sont aussi quelques chiffres concernant le montant que vous voulez y consacrer, le détail du financement, la durée, l’effort mensuel que vous souhaitez.

Vous êtes libres !

Il n’y pas d’obligation ; si vous n’avez pas d’idée, la grande inconnue pour vous, il est évident que vous ne pouvez pas vous avancer sur des chiffres. Nous serons là pour vous aiguiller et définir ces données ensemble pour vous les  expliquer judicieusement . Nous définirons alors un projet, comme un vrai business plan sous forme de stratégie patrimoniale pour préparer vos années futures et votre retraite.

Une relation de confiance

Cette fiche patrimoniale est vraiment le point de départ, votre volonté, votre envie de mettre quelque chose en place ou de poursuivre ce que avez déjà initié, que vous ayez des idées ou non. Quels que soient vos revenus, votre niveau de vie, il y aura toujours une ou plusieurs actions à initier et à concrétiser. Alors n’hésitez pas, remplissez cette fiche patrimoniale que nous réceptionnerons et sécuriserons. Nous reviendrons vers vous rapidement pour un échange par téléphone ou en visio. Nous vous invitons si ce n'est déjà fait à remplir le bilan personnel (tableur excel) qui sera le vrai complément indispensable pour une projection plus détaillée.