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Formulaire patrimonial simplifié

Dans le cadre de ce 1er contact nous avons besoin d’un minimum d’informations. Ce formulaire nous permet d’avoir un premier recueil d’informations vous concernant. Cet acte de conseil est offert, libre et sans engagement.

Une relation de confiance

Cette fiche patrimoniale simplifiée est le point de départ pour mettre en place ou poursuivre un projet de vie. Quels que soient vos revenus, votre niveau de vie, il y aura toujours une ou plusieurs actions à initier et à concrétiser.


Demande d'informations patrimoniale

  Prenez un rendez-vous 7/7, par téléphone ou visio !


Si vous êtes civil indiquez votre échelon, statut etc
Ex : Années de services actifs pour les militaires, policiers.

Données financières

Total revenu(s) mensuel(s) avant prélèvement à la source
Montant total de mon ÉPARGNE détenue tous comptes (Ass. vie, Cel, Pel ...) ? - Aucune épargne = indiquez "0"
Si je possède un ou plusieurs biens immobiliers, sinon indiquez "0"
Indiquez l'impôt annuel du foyer fiscal hors réductions et crédit d'impôt

Mes priorités et objectifs

Quel capital souhaitez-vous apporter à votre projet - Si aucun indiquez "0"
Quelle épargne mensuelle suis-je prêt(e) à consentir ?

Infos contact

Indiquez ici toutes les informations que vous estimez utiles au bon traitement de votre dossier

 

FAISONS LE POINT... COMMENT VOUS SITUEZ-VOUS A CET INSTANT ?

- C'est encore trop tôt ? Prenez le temps de la réflexion pour ensuite âgir avec détermination :-)
- Vous êtes sur le chemin ? Besoin d'un coup de pouce ? Consultez notre article dédié à notre Accompagnement.
- Vous êtes vraiment décidé à devenir un investisseur "gagnant" ? Consultez l'article "Ma prise de décision" ou contactez-nous !

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SAS Gendinvest 34500 Béziers. Stéphane SCHMITT RSAC 514465178 à Béziers. Habilitation Immobilier et délégation de Carte T n° CPI 3402 2018 000 027 506 CCI hérault délivrée le 24/04/2018. Absence de garantie financière, Non détention de fonds pour compte de tiers. Habilitation ORIAS n° 20004987. RC Pro MS AMLIN INSURANCE SE n°296772.