Formulaire patrimonial simplifié

Formulaire patrimonial simplifié

Dans le cadre de ce 1er contact nous avons besoin d’un minimum d’informations. Ce formulaire nous permet d’avoir un premier recueil d’informations vous concernant. Cet acte de conseil est offert, libre et sans engagement.

Une relation de confiance

Cette fiche patrimoniale simplifiée est le point de départ pour mettre en place ou poursuivre un projet de vie. Quels que soient vos revenus, votre niveau de vie, il y aura toujours une ou plusieurs actions à initier et à concrétiser.

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Demande d'informations patrimoniale

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Si vous êtes civil indiquez votre échelon, statut etc
Ex : Années de services actifs pour les militaires, policiers.

Données financières

Total revenu(s) mensuel(s) avant prélèvement à la source
Montant total de mon ÉPARGNE détenue tous comptes (Ass. vie, Cel, Pel ...) ? - Aucune épargne = indiquez "0"
Si je possède un ou plusieurs biens immobiliers, sinon indiquez "0"
Indiquez l'impôt annuel du foyer fiscal hors réductions et crédit d'impôt

Mes priorités et objectifs

Quel capital souhaitez-vous apporter à votre projet - Si aucun indiquez "0"
Quelle épargne mensuelle suis-je prêt(e) à consentir ?

Infos contact

Indiquez ici toutes les informations que vous estimez utiles au bon traitement de votre dossier